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CFi.CN讯：数据显示，建材板块本周下跌8.46%，显著跑输沪深300；三季报显示传统建材Q3利润降幅扩大，浮法玻璃、水泥盈利环比再降，已处底部区域。华南水泥Q4供给侧改善带动价格上行，光伏玻璃8月后提价明显，若价格企稳，相关龙头Q4业绩有望环比改善。

近期机构研报指出，传统建材当前具备中长期布局价值，核心逻辑在于中枢利润下移后估值吸引力提升、重置成本支撑股价、部分龙头股息率已具配置意义。研报认为，若Q4基建固投触底回升或油价回落，将直接缓解成本压力并改善需求预期。

研报指出，防水、石膏板等格局优化子行业顺价能力突出，东方雨虹、北新建材等龙头表现稳健；海螺水泥、旗滨集团受益于华南供给出清；中国巨石作为电子布核心标的，虽短期承压，但行业需求仍强，后续科技β企稳后弹性可观。

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