备受市场关注的新筑股份(002480)重大资产重组终于尘埃落定。公司于日发布公告称,公司支付现金9.73亿元,收购控股股东四川发展持有的四川晟天新能源发展有限公司(简称:晟天新能源)51.60%股权。本次交易完成后,晟天新能源将成为新筑股份的控股子公司,新筑股份将涉足新能源领域。

打造新的利润增长点

根据交易方案,新筑股份拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.60%股权。本次交易完成后,晟天新能源将成为公司的控股子公司。

相关资料显示,晟天新能源成立于2015年4月15日,注册资本为16.11亿元,主要从事的业务为在中国境内的光伏电站的开发、建设及运营。其控股子公司已建设运营投产的光伏电站项目16个,已建设运营的装机规模471.38兆瓦。

2019年至2021年,新筑股份分别实现营业收入19.97亿元、23.42亿元和12.49亿元;实现净利润-1.83亿元、0.60亿元和-2.86亿元。尽管2020年实现的营业收入、净利润同比有所上升,但2021年不仅营业收入同比下降46.67%,而且再度陷入亏损的泥潭。事实上,虽然2020年公司盈利0.60亿元,但那也只是在没有扣除非经常损益前的数字,扣除非经常损益仍然亏损1.75亿元。今年一季度继续亏损7933万元。

晟天新能源作为四川省光伏发电企业,在四川省深耕光伏行业多年,在项目建设经验、人才储备、资源获取等方面已积累了较强的先发优势,装机规模不断提升,盈利能力较强。“公司涉足新能源产业,符合国家产业政策的要求,将得到政府和公司控股股东四川发展的大力支持,有利于依托四川省国有资本运营台和省内光伏资源等优势,将晟天新能源打造成公司新的利润增长点。

每股收益或增加6分钱

根据新筑股份2021年度审计报告,本次交易完成后,将使公司主要财务指标发生如下变化:营业收入将由12.49亿元增加至17.20亿元;归属于母公司股东的净利润将由-2.86 亿元增加至-2.35亿元;基本每股收益将由-0.37元增加至-0.31元。

值得注意的是,四川发展承诺,晟天新能源2022年、2023年、2024年归母净利润应分别不低于1.06亿元、1.19亿元、1.39亿元。若本次交易无法于2022年内完成标的资产交割,则业绩承诺期相应顺延至2023年、2024年及2025年。若晟天新能源未达到承诺的净利润,则四川发展应以现金方式对公司实施补偿。

在资产负债方面,新筑股份总资产将由61.54亿元增加至110.07亿元;总负债将由37.19亿元增加至76.16亿元;资产负债率将由60.42%上升至69.19%;所有者权益将由24.36亿元增加至33.91亿元;归属于母公司股东的所有者权益将由23.97亿元减少至23.53亿元。

在股权结构方面,本次交易前,四川发展直接持有公司13.60%股份,通过全资子公司轨交投资间接持有上市公司15.90%股份,合计持有公司29.50%股份,为公司控股股东,实际控制人为四川省国资委。由于本次交易为公司支付现金购买资产,不涉及发行股份,不会导致公司股权结构发生变化,公司控股股东仍为四川发展,实际控制人仍为四川省国资委。(本报记者 杨成万)

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