特纸转债申购时间是何时？特纸转债发行方式及发行对象

近日五洲特纸(605007)发布了发行可转债的消息，特纸转债申购时间就在2021年12月8日了，今天小编带大家来了解一下特纸的相关信息。衢州五洲特种纸业股份有限公司的主营业务是特种纸的研发、生产和销售，主要产品有食品包装纸、格拉辛纸、描图纸，转移印花纸以及文化纸，公司为国内大型特种纸研发和生产企业之一。

特纸转债发行方式及发行对象

(1)发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021 年 12 月 7 日，T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 67,000.00 万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

(2)发行对象

①向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日(2021 年 12 月 7 日，T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人所有股东。

②网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

③本次发行的承销团的自营账户不得参与本次申购。

向原股东配售的安排

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2021 年 12 月 7 日，T-1 日)收市后登记在册的持有五洲特纸的股份数量按每股配售 1.674 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手(10 张)为一个申购单位，即每股配售 0.001674 手可转债。

发行人现有总股本 400,010,000 股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例 0.001674 手/股计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 670,000 手。

原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分(尾数保留三位小数)，将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序)，直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配本次可转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“特纸配债”的可配余额。

特纸转债正股公司介绍

衢州五洲特种纸业股份有限公司一直致力于特种纸的研发、生产和销售。经过十余年的产业深耕，发展成为国内较大的食品包装纸生产企业之一、国内重要的格拉辛纸和描图纸生产企业。

目前公司共拥有食品包装纸、格拉辛纸以及描图纸等三大系列的多个产品规格，经过十余年的积累，在充分发挥自身的技术优势和人才储备的基础上，通过产品提升改造、生产工艺优化、生产设备改造提升、新产品开发、新技术应用等，取得了一系列的科技开发成果，部分新产品和新技术达到了国内先进或国内领先水平，成为公司核心竞争力的重要组成部分。

经过多年发展，公司已建立一套完整的质量管理体系，并通过了2015质量管理体系、ISO14001：2015环境管理体系;CQM质量管理体系认证、CQM环境管理体系认证。切实将严格的质量、环境等落实到采购、生产、销售和环保等各个环节。主要生产线采用自动化程度较高的设备，并采用DCS、QCS等智能化控制系统，基本实现全自动化生产。

公司将以市场需求为导向，针对市场需求的不断变化，以成为国内一流的专业化特种纸制造企业为目标，积极推进清洁化生产、降低污染排放，探索出资源节约型、环境友好型的可持续发展之路。

正股行业概况

1、我国造纸行业概况

(1)我国造纸行业进入成熟期，规模较大

2020 年全国纸及纸板生产企业约 2,500 家，全国纸及纸板生产量 11,260 万吨，消费量 11,827 万吨。2010 年至 2020 年，我国纸及纸板的产销量情况如下：

由此可以看出我国造纸产业的产销量较为稳定，我国造纸工业已经进入成熟期，市场规模较大。

(2)我国造纸行业地区分布不均

我国造纸行业地区分布不均，集中度较高，主要分布在东部地区。2020 年我国纸及纸板产量东部地区占比 73.2%;中部地区占比 16.8%;西部地区占比 10.0%。

2020 年我国纸及纸板产量在 100 万吨以上的省(区、市)共有 17 个，合计产量为 10,859 万吨，占全国纸及纸板总产量的比例为 96.44%。其中，广东、山东、浙江、江苏和福建五省的产量合计为 7,260 万吨，占比为 64.48%。因此，我国造纸行业分布不均，发行人所在的浙江省是我国造纸工业的重要集聚地。

2、特种纸行业概况

特种纸源于 1945 年美国国立现金出纳机公司(National Cash Register Co.)研制成功的无碳复写纸。1969 年美国 R.H Moshey 等编著的《工业及特种纸》一书中把那些具有特殊性质、适合于特别部门应用的纸种，归纳为一大类，称为特种纸。特种纸是造纸工业中的高技术产品，一般需要经过特殊工艺、添加特殊原料、采用特殊工序，从而生产满足特定用途的纸张。因而特种纸具有对生产设备要求高、生产技术难度大、资金投入多、附加值高的显著特点。

(1)全球特种纸产业不断发展，产量保持持续扩张特种纸起初在较为发达的美国、日本和欧洲等地兴起，随着经济和工业化进程的推进，逐渐在全球范围内扩张，产业规模不断扩大。根据研究咨询公司

MarketsandMarkets 网站发布的《特种纸市场的全球趋势及 2020 年市场预测》，全球特种纸生产量在 2020 年将达到 3,487.91 万吨，2015—2020 年的年均增长率将达到 6.95%。特种纸市场在未来几年持续增长成为整个行业的共识。

(2)中国特种纸产业发展迅速，未来仍有较大的增长空间

我国作为世界最大的纸及纸板生产和消费国，造纸产业已经进入成熟期，而起步相对较晚的特种纸行业，产业产能正逐步向亚洲转移。由下图可以看出，我国特种纸市场得到迅速发展，特种纸产量从 2008 年的 140 万吨，增长至 2019 年的 709 万吨，年复合增长率达 14.47%。

标签： 特纸转债 申购时间 发行方式 发行对象 值得申购吗